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2020年全球镀锌板需求年均复合增长率将超过5%

来源:佛山市春厚贸易有限公司发布时间:2020.04.05 关注:235
无论短期需求如何波动,全球镀锌板长期需求前景仍然非常坚实。随着节省成本和轻量化需求提高,今天更加注重环保意识的社会越来越需要耐用且高效的产品,由此促进了镀锌板卷的使用

英国镀锌协会称,每年全球约有3%的经济损失来自腐蚀,而镀锌钢板可以提供长达170年的防护。大型跨国技术调查公司Technavio的市场研究预测,2020年,全球镀锌板需求年均复合增长率将超过5%,高于全球钢材需求年均复合增长率

目前,全球镀锌板卷产业还很难给出一个可靠的生产统计数据,然而很显然全球镀锌板卷产量在持续增长。世界钢铁协会给出的金属涂层钢板和涂层带材生产数据显示,2014年全球产量为1.208亿吨,其中5070万吨是在中国生产,而最新统计显示全球产量已经能达到1.55亿吨甚至更高。

尽管面临反倾销措施,但全球仍在继续新建镀锌板卷产能。比如,中国钢铁企业包钢最近投产了两条连续镀锌生产线,每条生产线年产能为41.7万吨,可以生产各种高附加值汽车用钢。此外,镀锌板卷生产技术也在继续推进,例如奥钢联集团在位于德国的Schwabisch Gmund钢厂最近投产了直接热成形镀锌板卷生产设备,用于生产汽车用镀锌钢板。

欧盟热镀锌板仍然是板卷市场表现最好的产品

近一年来,热浸镀锌在欧洲板卷产品中表现最为强劲,而汽车是终端用户市场需求最好的市场,但不断上涨的锌成本使得热浸镀锌板卷价格与生产基板热轧卷价格差不断扩大。二者之差一般在100欧元/吨,但2017年价格差明显拉大,目前对德国鲁尔地区热轧卷出厂价格与热浸镀锌板卷出厂价格之差的评估显示,二者之差已经接近200欧元/吨。

欧洲热浸镀锌板卷市场主要由本地生产商供应,如塔塔钢铁公司、蒂森克虏伯公司和安赛乐米塔尔公司,且产品主要供应汽车业巨头,包括德国大众汽车公司、雷诺汽车公司及其他汽车公司。据欧洲钢铁协会称,2015年欧盟热浸镀锌板卷市场供应达到2350万吨,不过目前尚无法获得2016年相关数据,但估计很有可能继续保持增长。2016年前三季度,欧盟市场热浸镀锌板卷供应达到1910万吨。

然而,欧盟热浸镀锌板卷市场不断增长的是来自中国的供应。2016年欧盟进口热浸镀锌板卷合计380万吨,同比增长48%,其中来自中国的热浸镀锌板卷达到230万吨,同比增长66.6%。但在2016年12月欧盟委员会公布对来自中国的进口“某些耐腐蚀钢”进行调查之后,这种情况可能会结束。欧盟的调查不包括汽车级别热浸镀锌板卷,可能是作为一种安抚强大的汽车制造厂的方式,而侧重于来自中国的工业级别热浸镀锌板卷。

通常来自中国的热浸镀锌板卷厚度约为0.4-0.5mm,主要用于建筑业;反观欧洲钢厂主要是为需求十分强劲的汽车业定制利润率更高、厚度更厚(2mm)的热浸镀锌板卷。因此,许多用户和贸易商认为,欧盟出台的这些措施可能会大幅收紧欧盟较薄规格热浸镀锌板卷的供应。更薄规格热浸镀锌板卷更容易出现破裂问题,并且利润更薄,而欧盟钢厂一直热衷于量身定做面向更高价值市场的热浸镀锌板卷。

由于其他国家缺乏填补中国热浸镀锌板卷退出欧盟市场留下空白的能力,市场人士普遍预计2017年欧盟热浸镀锌板卷进口量将会下滑。寻找除韩国或印度之外的其他热浸镀锌板卷来源是目前欧盟贸易商的主要目标,其中越南、中国台湾和土耳其是最为可能的替代来源。然而,很少有人预计来自上述国家和地区的热浸镀锌板卷数量会接近以前来自中国的数量。来自德国的消息人士表示,这些新供应商的月度供应数量不太可能达到10万吨。

征收反倾销关税前镀锌板卷进口不断增加

欧盟委员会决定对来自中国的热镀锌板卷进行反倾销调查,预计将大幅收紧欧洲市场供应,特别是在英国市场,消息人士估计英国热浸镀锌板卷市场年规模约为200万吨。但是,欧洲供应商认为可以有更多的镀锌板卷产能投入生产,并且一些生产线已经重新启动。2017年1月,西班牙Gal l ardo Bal boa集团宣布将重启位于巴达霍斯的赫雷斯?德洛斯?卡巴列罗斯镀锌和预涂钢产能,将带来每年20万吨镀锌和15万吨预涂钢的生产能力。2016年12月,蒂森克虏伯公司已经重新启动位于西班牙萨贡托的40万吨热浸镀锌板卷产能。汽车业对镀锌板卷需求的增加已经使得安赛乐米塔尔公司将其位于萨贡托的热浸镀锌板卷产量从此前的140万-150万吨提高到170万吨。

然而,即使欧洲热轧卷和冷轧卷价格正在走低,但大多数分析师仍然看好下半年镀锌板卷合同价格谈判。关键是来自汽车业的镀锌板卷需求,如果欧盟新客车登记量能像3月份一样持续增长11.2%,则热浸镀锌板卷就将继续是欧洲钢铁企业盈利水平最高的产品之一。

俄罗斯今年镀锌板需求有可能回升

据俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(以下简称:俄马钢)估计,2017年俄罗斯镀锌板卷需求预计同比增长2%,但俄罗斯谢维尔公司对该国镀锌板卷需求增长的预测相对较为保守,认为需求将保持平稳。据俄马钢称,2015-2016年,俄罗斯镀锌板卷销量为230万吨,而谢维尔公司认为销量是220万吨。总体而言,在2015-2016年期间,俄罗斯镀锌板卷消费量比2013-2014年减少20万吨,降幅为7%,据谢维尔公司称,俄罗斯镀锌板消费量下滑主要是由于国内经济低迷和建筑业需求疲弱。

在2015-2016年期间,俄罗斯钢厂通过设法替代进口来弥补需求下降,大概替代10万吨。据俄马钢和谢维尔公司估计,俄罗斯镀锌板卷进口量从2013-2014年的55万吨降至2015-2016年的45万吨,进口镀锌板卷在俄罗斯占据的市场份额下降至19%,低于2013-2014年的22.5%。俄罗斯镀锌板进口主要来自哈萨克斯坦、乌克兰和中国。

俄马钢预计,2017年俄罗斯镀锌板卷进口量还将进一步下降,2018年将降至40万吨以下,并且今明两年进口镀锌板卷在俄罗斯占据的市场份额将分别降至15%和12%。此外,俄罗斯新利佩茨克公司(以下简称:俄新钢)指出,今年1-2月份俄罗斯镀锌板卷进口量有所增加,当时俄罗斯货币卢布升值,达到58卢布兑1美元,而去年11月至12月是62-63卢布兑1美元。一般而言更强的本国货币会推动进口增加。

钢铁企业努力提高镀锌板产能

俄罗斯镀锌板年产能(不包括进一步彩涂的数量)总计约250万吨,足以满足近期国内需求,而到2017年底,俄罗斯镀锌板卷产能将进一步提高,达到300万吨。总体而言,据普氏公司估计,2018年俄罗斯镀锌板卷年产能将达到520万吨,预涂年产能为220万吨。谢维尔公司估计,新投产项目可能将俄罗斯热浸镀锌板卷年产能(不包括进一步涂层)提高到350万吨,超过市场需求。为了使这些投资能够得到回报,俄罗斯钢厂将需要增加销售,最初是在国内市场,因此进口替代可能会持续下去。

2017年7月,俄马钢将在其主要钢厂马格尼托哥尔斯克钢厂投产45万吨热浸镀锌板卷产能,该设备是由德国SMS Siemag公司提供。由此,该公司热浸镀锌板卷年产能将提高到210万吨,高于目前的165万吨。

2017年下半年,谢维尔公司将投产两条新的涂层生产线(40万吨热浸镀锌板卷生产线和20万吨彩涂生产线),目前这两条生产线正在切烈波维茨钢厂建设中,届时该钢厂热浸镀锌板卷年产能将达到160万吨,预涂卷年产能达到60万吨。

俄新钢公司已经批准建设45万吨热浸镀锌板卷产能,这是新利佩茨克钢厂的第五条热浸镀锌板卷生产线,届时该公司热浸镀锌板卷年产能将达到180万吨。俄新钢公司早在2014年就宣布这一计划,但2015年对该计划重新进行修订,当时俄罗斯镀锌板卷消费量下滑。俄新钢公司总裁Ol eg Bagrin称,一旦看到需求有稳定或改善的迹象(首先在建筑业),则该公司将推进这一项目。

俄罗斯规模相对较小的非联合钢铁企业正在努力筹集资金安装镀锌板卷现代化生产线。在市场供应充足的情况下,为最终用户提供的产品质量和附加服务将对企业市场份额具有决定性影响。谢维尔公司称,作为国内最大的镀锌板卷消费行业,汽车业和建筑业将是俄罗斯镀锌板卷需求增长的主要动力。

土耳其提高热浸镀锌板产能瞄准出口市场

据普氏公司称,随着钢厂加大新生产线投资(包括建成或是正在建设当中),土耳其热浸镀锌板产能明显增加,其主要目标是出口市场以及国内需求。2018年,土耳其热浸镀锌板年产能将提高至500万吨

据了解,土耳其钢厂正在努力着眼于高附加值产品生产,以提高销售收入。这些热浸镀锌板卷产能投资符合这一目标,且瞄准出口市场以及国内市场需求。与此同时,这些投资也有明显的进口替代作用。据土耳其统计局数据,2016年土耳其涂层卷进口量达到126万吨,同比增长22%

在政治动荡和汇率急剧波动的情况下,2016年土耳其建筑业生产稍有萎缩,但预计2017年将同比增长5%。此外,2016年土耳其汽车生产继续保持增长,汽车产量达到150万辆,同比增长9%。

土耳其主要板卷、长材和钢管生产企业拥有51%股份,日本东洋钢板公司拥有49%股份的Tosyal i Toyo钢公司已经开始投入生产,并于今年4月初在位于Osmaniye的新生产线生产出第一卷镀锌板卷。由意大利达涅利公司提供的热浸镀锌板卷生产线设计年产能为45万吨。

土耳其最大的钢铁联合企业埃雷利公司计划通过在2018年下半年建设新涂层生产线而将其目前30万吨的镀锌板卷生产能力翻一番。

土耳其最大的采矿和物流公司之一Atakas集团已经于2016年8月开始在伊斯肯德伦的新冷轧联合体商业化生产热浸镀锌板卷。Atakas集团新产能设备也是由意大利达涅利公司提供,热浸镀锌板卷年产能为40万吨。

土耳其主要冷轧卷和涂层卷生产商Tat Metal公司在2016年9月为其新热浸镀锌板卷生产线举行破土动工仪式,该生产线主要生产用于汽车业和白色家电业的高等级热浸镀锌板卷。新生产线年生产能力为35万吨。

计划进入钢铁行业的土耳其林业产品和化肥生产商Yil dizl ar控股公司也开始在靠近伊斯坦布尔的Kocael i建设新冷轧钢厂。新钢厂将拥有年产能150万吨的连续酸洗生产线和5机架6辊串列式冷轧机,以及年产能40万吨热浸镀锌板卷生产线。

土耳其冷轧卷和镀锌板卷生产企业Tezcan公司位于土耳其西北部Kocael i的致力于铝/锌涂层生产的新生产线已经开始商业化生产。该生产线设计年产能为35万吨,这是土耳其第一条可以生产铝锌合金镀层板卷的生产线。

韩国蓬勃发展的建筑业推动对中国镀锌板卷进口

据韩国钢铁协会称,韩国建筑业的蓬勃发展推动了该国镀锌板卷产量和消费的增加,2016年韩国锌涂层板(包括热浸镀锌板卷、电镀锌板卷以及镀锌退火板等)产量达到987万吨,同比增长5.6%。与此同时,2016年韩国镀锌板卷出口量达到447万吨,同比增长7.4%;镀锌板卷进口量达到146万吨,同比增长31.3%。

在2016年韩国进口镀锌板卷中,来自中国的镀锌板卷达到137万吨,占韩国进口镀锌板卷总量的93.8%,并且进口自中国的镀锌板卷同比增长37.7%。需要特别指出的是,2016年韩国彩涂板进口量大幅攀升,同比增长25%,原因在于韩国东国制钢公司从其位于中国东部的全资子公司进口大量彩涂板。

据韩国东国制钢公司称,2016年韩国建筑业镀锌板需求几乎翻番,由此反映出韩国建筑业新的发展趋势,即彩涂板正在取代壁纸或玻璃。据韩国钢铁协会称,2016年韩国彩涂板进口量同比增长27.9%,达到27万吨,其中进口量的98.9%即26.7万吨来自中国,同比增长29.1%。

2016年韩国从中国进口的彩涂板大幅攀升,也是由于韩国东国制钢公司从位于中国江苏省江阴市的联合钢铁(中国)有限公司进口20万吨镀锌板卷和彩涂板,其中约70%是彩涂板,并且所有这些进口彩涂板均用于建筑业。

联合钢铁(中国)有限公司是韩国釜山生产轧材和涂层产品的前联合制钢公司(2015年被东国制钢公司收购)的子公司。据东国制钢公司最新年报,目前联合钢铁(中国)有限公司拥有两条连续镀锌生产线(合计年产能为36万吨)和一条连续涂层线(年产能16万吨)。东国制钢公司官员指出,由于2016年韩国建筑业对涂层板需求骤增,该公司通过其海外子公司的生产来满足额外需求。此外,该公司釜山厂已经在扩大产能。

韩国钢铁协会数据显示,由于韩国彩涂板需求大幅增长,2016年该国彩涂板产量同比增长8.2%,达到205万吨。韩国最大的彩涂板生产企业是东国制钢公司,2016年该公司彩涂板产量达到62.87万吨,其后是生产40万吨的东部制钢公司和生产30.1万吨的浦项钢板公司。

韩国建筑业持续高速发展也使得今年韩国彩涂板生产呈现强劲增长态势。据韩国建筑协会称,今年1-2月份韩国彩涂板产量达到33.64万吨,同比增长10.8%;新建筑订单总价值和新建筑许可面积同比分别增长24.7%和2.4%,达到23.6万亿韩元和250万公顷。

美国镀锌板行业进入风险期

美国市场表现最为抢眼的镀锌板卷产品目前可能正处于最大的风险期。自2016年5月以来,美国板卷钢厂一直享受着镀锌基板与热轧卷之间有200美元/短吨(约合220美元/吨)价格差的高收益。由于美国汽车业需求减缓和进口压力再现,市场人士预计二者的价格差将回归到历史平均水平120美元/短吨(约合132美元/吨)。

自2009年美国汽车市场探底以来,2016年美国汽车和卡车销量达到1790万辆。专家们认为,2016年很可能是美国汽车销量的高峰年,并且美国汽车需求正在下滑。在2015-2016年进行镀锌板卷反倾销和反补贴调查之后,抑制进口有助于美国国内镀锌板卷产量提升。此外,美国建筑业板卷需求仍十分强劲,据美国人口普查局数据,2017年1-2月份美国建筑业板卷需求同比增长3%。然而,今年美国住宅建设预计将开始放缓。

今年初,俄新钢美国分公司重新启用位于宾夕法尼亚州Sharing Coating厂的2号热浸镀锌生产线,自2012年以来一直处于停产状态的2号热浸镀锌生产线年产能为22.6万吨。美国钢动力公司首席执行官马克●米利特称,在位于密西西比州哥伦布钢厂投资1亿美元建设预涂设备和镀铝锌生产线之后,美国钢动力公司还将投资1500万美元,拟将其位于印第安纳州的巴特勒钢厂镀锌板卷年产量提高18万短吨(约合16.3万吨)。此外,在2017年1月开始全面生产,并生产6.3万短吨(约合5.7万吨)热轧卷之后,美国大河钢铁公司位于阿肯色州奥斯科拉的新厂将投产一条镀锌生产线。

截至目前,今年美国钢厂已经设法提高镀锌基板价格,并两次提高锌附加费。普氏公司数据显示,美国热浸镀锌板卷价格已经从1月的875-895美元/短吨(约合965-987美元/吨)提高到4月的925-965美元/短吨(约合1020-1064美元/吨)。镀锌基板价格和锌附加费提高使得美国本地产热浸镀锌板卷与进口产品之间存在巨大的价格差,从而吸引海外供应。据美国商务部公布的数据,2017年一季度美国热浸镀锌板卷进口量同比增长23%,达到75.8万短吨(约合68.7万吨)。

美国板卷价格从2016年11月开始出现上涨走势,此后在能源部门板卷需求增加的帮助下,钢厂经历了板卷定价相对稳定的一段时期。但目前美国板卷价格下滑已经开始,并且在进口压力持续作用下,美国国内镀锌板卷价格上涨可能将会停止。

供应紧张带动锌金属市场未来看涨

由于供应方面的因素,自去年以来全球锌市场前景看好。2015年底嘉能可公司和Nyrstar公司减产,连同2016年中国小型锌冶炼厂因环保问题减产,由此导致全球锌市场供应出现紧张。然而,这一紧张态势尚未反映到精锌市场,尽管市场库存量大幅减少,但市场库存仍然很高。自今年初以来,伦敦金属交易所仓库中锌库存量下降17.8%,截至4月25日为35.16万吨,而1月3日库存量为42.78万吨。

2017年全球精锌需求增长预计仍将很低。据分析师称,2017年全球精锌需求增速在2%-2.5%之间,并且消费量占全球消费总量一半的中国仍是关键驱动力。锌主要用于建筑业、汽车业用镀锌板卷的生产。据汤森路透统计的数据,中国使用的锌有56%是用于镀锌板卷生产。中国2017年前两个月统计数据显示,近期中国终端消费将继续支撑锌需求。

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